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兴业股份:打造更具竞争力的铸造材料行业领先企业

来源:上海证券报 网络 2016-11-29 浏览
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大家好!非常感谢大家今天积极参与苏州兴业材料科技股份有限公司的网上路演。经过短短两个多小时的沟通交流,朋友们就兴业股份的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来的美好愿景等问题进行了深入讨论,感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。此次的网络交流不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道,更增进了我们的感情,为我们建立长久互信的合作关系奠定了良好而又坚实的基础。

公司此次登陆资本市场,肩负着广大投资者的期望,我们深感责任重大。公司将更好的集成已掌握的核心科技和先进的生产技术,积极拓展其他高附加值产品的应用领域,满足下游装备制造业的市场需求,巩固和提升自身在行业的领先地位。作为公众公司,兴业股份定将严格遵守有关法律法规,努力提高公司的运营质量和综合竞争实力,保持公司持续、稳定、健康的发展,以更好的经营业绩回报投资者、回报社会,不辜负各位投资者朋友的厚望。在此,我谨代表公司,再次对社会各界朋友对兴业股份的关心和支持表示衷心的感谢!感谢上证路演中心及中国证券网提供的网络支持平台,感谢国金证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。最后,祝各位投资者朋友们身体健康,万事顺意。谢谢大家!

经营篇

问:公司产品具有哪些优势?

吉祖明:公司产品有以下几点优势:

(1)产品差异化、品种齐全

发行人生产的产品广泛用于国民经济各行业的铸件生产中,各行业对铸件质量的需求各不相同、铸件结构差异极大,同行业各铸造厂之间选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯也明显不同。能否适应和满足下游行业这些差异化要求,是发行人保持行业竞争优势的不可或缺的重要手段。较长时间以来,发行人对外针对下游行业、相关产品、工艺条件,研制差异化产品,并动态跟踪调整;对内优化生产工艺和配方,柔性生产,让客户长期购买到性价比高的产品,保持了产品的竞争优势,沉淀了品牌效应。

(2)产品质量稳定、具有节能减排优势

发行人质量管理体系已与国际接轨,通过了ISO9001质量体系和ISO14000环境体系系列标准的认证。在注重为客户研发生产差异化产品的同时,尤其注重产品质量稳定性的控制,使公司与下游大中型装备制造企业的业务合作关系保持长期稳定。

问:请介绍一下公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务。

方友平:公司自2000年6月至今,拥有的主要资产是研发、生产和销售铸造造型材料的经营性资产,实际从事的主要业务是自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、固化剂、铸造涂料等铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。股份公司设立后,公司的主要资产与实际从事的主要业务未发生变化。

问:请介绍一下公司主营业务综合毛利率情况。

陆佳:报告期内,主营业务综合毛利率稳中有升,保持在适当的水平,主要原因是公司以技术研发和服务为核心,能为客户设计定制个性化产品和提供售前售中售后的技术服务,产品附加值较高。公司作为铸造造型材料行业内的龙头企业之一,行业地位较高,品牌优势突出,与主要客户多年业务合作紧密并保持长期稳定的业务关系,具有较强的议价能力,原材料价格波动传导至下游客户的时效性较快。

公司主营业务产品的销售价格、产品生产成本、主要原材料的采购价格、产品销售结构是影响公司主营业务综合毛利率变动的主要因素。报告期内,公司在原材料价格波动因素的影响下,依托于与客户长期稳定的业务关系,通过优化产品结构,提高研发能力并通过不断的技术创新,改进生产配方和工艺,以及采取在承接订单时考虑原材料价格等成本因素对产品进行定价等措施,抵御了外部风险对公司生产经营的不利影响,使得公司主营业务综合毛利率保持在较为稳定的水平。

问:请介绍一下公司的货币资金情况。

陆佳:公司货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。报告期内公司根据国内宏观经济形势,从经营的稳健性和谨慎性出发,根据销售的实际情况,通过加强流动资金的财务预算控制,科学地安排资金使用计划。公司注重加强货币资金日常的控制与管理,合理控制银行借款,并保持适度的货币资金保有量,在与生产经营活动实际需求相适应的同时,提高资金的使用效率。

其他货币资金系公司为开具银行承兑汇票而按照承兑汇票票面金额的一定比例存入银行的保证金,公司开展银行承兑汇票业务主要是为了提高资金的使用效率,减少对流动资金的占用。报告期内,公司可用于长期投资的资金有限,公司获取资金的途径除了自身积累外,银行借款是主要的途径,因此需要积极拓展其他融资渠道。

行业篇

问:请介绍一下铸造用树脂粘结剂行业的技术特点。

吉祖明:铸造用树脂粘结剂的技术特点是对技术的密集度要求较高,铸造用树脂粘结剂及配套固化剂产品的开发生产涉及多个技术领域的基础理论、研究方法及测试技术,需要进行高分子科学、材料科学、热力学、金属学等多学科的综合研究和实验。行业技术的核心竞争力体现在采用树脂的功能改性技术、特种助剂的选用及复合技术以及聚合反应的控制技术上。

问:请介绍一下铸造用粘结剂行业与上下游行业的相关性。

吉祖明:本行业与上游行业有一定关联性,上游糠醇的市场供求和价格变化,苯酚、聚异氰酸酯等石化产品的价格波动都将直接影响产品生产成本与定价,从而对公司的盈利水平造成影响;同时,公司的铸造用粘结剂产品广泛应用于下游的汽车、内燃机及农机、机床及工具、工程机械、轨道交通、船舶、发电及电力等行业,下游行业的景气度和发展水平将对本行业的发展产生直接的引导或制约作用。铸造用粘结剂作为一种基础性工业材料,下游某一行业的快速增长将对本行业具有较大的牵引和拉动作用,而如果某一行业的发展出现阶段性的增速放缓等情况,对本行业的负面影响则较为有限。

由于铸造用粘结剂是铸件生产过程中造型制芯用的基础材料,因此,铸造用粘结剂行业与其下游行业是一种互为依存、相互促进的关系。大型水电设备的转轮铸件、汽轮机缸体铸件、汽车发动机铸件、飞机发动机耐高温单晶叶片、核电设备中的关键铸件等优质高端铸件品种的发展,推动着铸造用粘结剂行业技术的进步与变革,同时,铸造用粘结剂的性能和品质对下游装备制造业的发展也发挥着关键作用。

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